水泥市场调研报告:水泥调查报告
时间：2020-07-16 08:20:34 来源：天一资源网 本文已影响 人 
水泥市场的调研报告
水泥是粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，
能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材 料牢固地胶结在一起。下面，XX为大家分享范文，希望对大 家有所帮助！（一）产需情况
东非地区水泥消费需求增长迅速。据预测， 20xx年至
20xx年，如东非保持基础设施投资增长、经济快速发展，水
泥需求年均增速将接近 ％。东非地区最大经济体肯尼亚自
20xx年起年均水泥消费需求增长 % 20xx年水泥消费量达320 万吨。
东非地区过去长期水泥供不应求。20xx年该地区水泥需 求已达到650万吨，但直到20xx年水泥产量才实现 661万 吨。由于长期产量不足，东非地区需大量自海外进口水泥。肯尼亚是该地区唯一实现了水泥自产自足的国家，其他国家
都不同程度依赖水泥进口，尤其是内陆国家。 20xx年，乌干
达水泥消费的 20%依赖进口，卢旺达水泥消费的 70%依赖进 口，布隆迪接近 100%20xx年东非地区水泥供不应求的局面有所改善。 为满足
快速增长的地区消费需求，抢占市场份额，东非水泥生产企
业竞相追加投资，扩大产能。根据东非水泥制造商协会的数
据，水泥产能从 20xx年的580万吨，扩大至20xx年的950 万吨，20xx年扩至1150万吨。但产能利用率相对偏低，仅 为70%左右。预计20xx年地区水泥产量将达到 800万吨，与年度水泥需求790万吨大致相当。未来数年内该地区还有不 少水泥新增产能投入使用，供不应求的局面将进一步缓解。肯尼亚是东非地区主要的水泥生产国，产能已经出现过
剩迹象。20xx年产量332万吨，国内消费 267量万吨;20xx 年产量371万吨，国内消费量 310万吨。肯尼亚同时也是地 区主要水泥出口国，自 08年起年水泥出口量均在 60万吨以 上。肯尼亚水泥零售价格相对邻国较低廉，目前为 120美元 /吨，而东非内陆国家水泥零售高价达 190 -300美元/吨。较大的价格差及国内新增产能过剩的压力，将继续推动肯尼 亚扩大对邻国的水泥出口。坦桑尼亚是东非地区第二大水泥 生产国，但需进口部分水泥。（二）东共体水泥进口情况
20xx年，根据东非共同体关税同盟的规定， 水泥被定位
为敏感商品，进口税率 55%并约定逐年降低 5%但由于东 共体内部水泥供不应求，为鼓励进口，在成员国乌干达、布 隆迪和卢旺达的大力推动下，自 20xx年起，区域外水泥进口税率下调至25%
区域外进口水泥主要来自亚洲和中东， 包括中国、印度、
泰国和埃及等国。中国对东非地区水泥出口主要经过肯尼亚
的蒙巴萨港和坦桑尼亚的达累斯萨拉姆两个港口中转。 20xx
年，经蒙巴萨港转出口的水泥达 27万吨，经达累斯萨拉姆 0 转出口的水泥为39万吨，共计66万吨，占地区总需求的10% 左右。大型水泥生产企业情况
肯尼亚是东非地区水泥生产企业分布最为集中的国家。
班博瑞水泥公司 (bamburi cement)为东非目前最大水泥企 业，产能220万吨/年，20xx年销售额280亿肯先令(约亿美 元),占肯尼亚市场份额的 49%在东非其他国家设有分支机构。国家水泥公司(national cement) 计划于20xx年底将产 能扩大至250万吨/年，届时将取代班博瑞水泥公司成为东 非地区最大水泥企业关于关于。总部位于法国的拉法基建材集团 (lafarge group) 在东
非地区水泥行业中具有举足轻重的地位，直接或间接持有肯 尼亚三大水泥公司的股份，在班博瑞水泥公司中控股 %在东非波特兰水泥公司 (east africa portland cement) 中持股％;在阿思河矿业公司(athi river mining) 中持股 %
东非地区的基础设施建设将继续推动水泥消费需
求强劲增长。1、东非地区的住房市场发展前景看好。随着 可支配收入增加和信贷环境改善，越来越多的东非居民会追 求更好的住房，住房建设将加速发展。 2、东非地区落后的公共基础设施将逐步改善。公共基础设施建设尤其是道路修
建将是未来东非经济发展的基础之一。以肯尼亚 20xx/20xx
财年财政预算为例，基础设施建设为最大支出项目，占总支 出比重达%
（二） 东非地区人均水泥消费量偏低，大有潜力可挖。与 世界其他地区相比，东非地区人均水泥消费量偏低。即使是在地区水泥生产大国肯尼亚，20xx年人均水泥消费量也仅为 57公斤/人，乌干达和坦桑尼亚的人均水泥消费量 -0分别约为35公斤/人和42公斤/人，同期世界平均水平 为389公斤/人，非洲水泥大国埃及为 420公斤/人。混凝土 公路修建项目较少是导致东非地区人均水泥消费偏低的主 要原因之一。由于混凝土公路造价昂贵，比柏油公路造价高 出40%-50炫右，使不少东非国家望而却步。对水泥新用途 的研发投入不足也限制了消费的发展。（三） 东非区域经济一体化进程加快，市场空间不断扩 大。东非共同体一体化进程加快，成员国之间关税和非关税 壁垒逐步减少和消除，极大改善了该地区的贸易投资环境， 也为水泥企业投资东非提供了更加广阔的市场空间。据统计，东共体成立1年来，吸收外国直接投资翻了两番，由亿 美元增至17亿美元。
（一）能源供应短缺
水泥生产需要消耗大量能源，尤其是电力，能源大约占 东非地区水泥生产总成本的 40%但大部分东非国家电力基 础设施落后，供电无保障。今年以来，东非地区燃油价格上 涨，旱情严重，影响了电力供应，肯尼亚等国不得不采取数 月的限电措施，给本地制造企业带来经营困难。一些大型水 泥企业已经尝试采用部分替代能源，包括地热、生物燃料、 煤炭等。相对电力来说，煤炭是当地较为便宜且丰富的能源， 但是对环境的污染限制了其推广使用。（二） 交通运输设施落后
虽然东非地区大力推进交通建设，但总体水平落后，内 陆运输成本较高，交通状况较好的肯尼亚境内也仅有一条铁 路。地区间货物贸易多经公路运输，由于公路运力有限、运 费高昂，造成东非地区货物流通慢、成本高。据肯工商联合 会统计，东非地区货物价格中物流成本占 40%以上。（三） 缺乏熟练技术工人
东非地区劳动力低廉，但缺乏熟练技术工人，这也是困 扰本地水泥企业的难题。
（四） 环境保护压力
东非社会比较重视环境保护，对污染严重的水泥行业的快速发展，不少社会人士表示出担忧。
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